La distribution en assurance, banque et finance : statuts, accès et exercice professionnel, information et conseil aux clients, gouvernance produits, fiscalité

Auteur(s) :

Monin Lafin, Isabelle Découvrir l'auteur

Résumé

Ouvrage consacré à l'intermédiaire, profession réglementée par le Code des assurances, le Code de la mutualité, le Code de la Sécurité sociale et le Code monétaire et financier. Sont abordés les différents statuts d'intermédiaires, en assurance, en opération de banque et dans la finance, puis l'ensemble des problématiques inhérentes au métier : formation, droits, contraintes, etc. ©Electre 2023

Autre(s) auteur(s)
- Dupont, Grégoire
- Speroni, Jérôme
Contributeur(s)
- Chneiweiss, Arnaud (1966-....). Préfacier, etc.
Éditeur(s)
- L'Argus de l'assurance éditions
Date
- DL 2023
Notes
- Bibliogr. Sitogr. Index
Langues
- Français
Description matérielle
- 1 vol. (458 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Collections
- Les Fondamentaux de l'assurance
Sujet(s)
Lieu
- France
ISBN
- 978-2-35474-465-6
Indice
- 366 Assurances
Quatrième de couverture
- La distribution en assurance, banque et finance
  6^e édition
  Ouvrage incontournable pour qui entend maîtriser la réglementation relative à la distribution en assurance, banque et finance.
  Cette 6^e édition bénéficie d'une mise à jour intégrant notamment les retours d'expérience suite à la transposition de la directive distribution DDA, les réglementations propres à la vente de produits d'assurances par téléphone, les grandes réformes sur l'autorégulation du courtage et les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme.
  L'ouvrage se décompose en deux parties :
  
  une première partie consacrée à la présentation des différents statuts des professionnels de la distribution en assurance, banque et finance ;
  
  une deuxième partie, pratique, dédiée au traitement de l'ensemble des problématiques « métier » des distributeurs, permettant de comprendre les enjeux et de trouver les solutions à leurs questionnements : choix du statut, création d'un réseau de distribution et de gestion, délocalisation de l'activité, gestion du cumul de statuts, information et conseil du client, protection des données personnelles, gestion des réclamations clients, contrôle de l'activité...
  
  L'expertise des auteurs, spécialistes des sujets abordés, permet aux acteurs du secteur de l'assurance, de la banque ou de la finance (organismes d'assurance, établissements bancaires, intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, agent lié de prestataires de services d'investissements, conseiller en investissements financiers, intermédiaires du financement participatif), conseils ou étudiants, de trouver les informations et les outils pertinents pour optimiser en toute conformité leurs pratiques professionnelles ou l'accompagnement des professionnels, dans des conditions sécurisées.
Origine de la notice:
- Abes ;
- Electre